Passez d'un CRM qui stocke l'information à un CRM qui vous aide à agir.
Finsevo met en évidence les situations qui méritent votre attention pour vous aider à avancer au bon moment.
Votre CRM vous montre les données. Finsevo vous aide à savoir quoi en faire.
L'assistant de Finsevo fait ressortir les situations qui méritent votre attention et vous aide à garder les dossiers en mouvement.
Chaque action terminée fait apparaître la suivante.
Voici ce qui mérite votre attention aujourd'hui.
5 actions nécessitent votre attention
En retard1
Rappel en retard — Julien Favre
Priorité hauteLe rappel prévu hier à 16 h n’a pas été fait.
Prochaine action : Replanifier l’appel.
Aujourd’hui2
Relancer Léa Brunner
Priorité hauteAppel sans réponse depuis 3 jours.
Prochaine action : Proposer un nouvel échange par e-mail ou par téléphone.
Confirmer le rendez-vous avec Marco Rossi
Rendez-vous demain à 10 h, à Lugano.
Prochaine action : Confirmer le rendez-vous avec le prospect.
À préparer2
Donner une suite à Sara Meier
Rendez-vous du 12 septembre : aucune suite enregistrée depuis 5 jours.
Prochaine action : Décider et planifier la prochaine étape.
Contrat en attente — Nicolas Perret
Priorité hauteContrat créé il y a 14 jours, toujours non signé.
Prochaine action : Vérifier la réception et relancer.
Ce que vous y gagnez.
L'assistant travaille à partir de votre propre activité et vous rend la main sur chaque action.
Vous savez où commencer
Votre journée s'ouvre sur ce qui mérite votre attention.
Vous réduisez les oublis
Un dossier qui attend ne disparaît plus de votre vue.
Vous gardez les dossiers actifs
Chaque dossier a une prochaine étape.
Vous gardez la main
Rien ne part sans vous : vous validez chaque action.
Voyez ce que Finsevo peut changer dans votre cabinet.
Découvrez en quelques minutes comment Finsevo aide vos conseillers à mieux organiser leur activité et donne aux dirigeants une vision claire du travail réalisé par leur équipe.