Finsevo
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Les offres Finsevo

Quatre offres, du conseiller indépendant au réseau structuré. Comparez-les ligne par ligne et commencez par un essai gratuit de 14 jours.

Un même outil, de l’indépendant au cabinet structuré.

  • Conseiller indépendant

    Organiser prospects, dossiers, rendez-vous et relances.

  • Petite équipe

    Standardiser le suivi et partager une vision commune.

  • Chef de bureau

    Suivre l’activité de l’équipe et les dossiers qui nécessitent une action.

  • Cabinet en croissance

    Structurer les process et accompagner sereinement la croissance.

Des offres adaptées à la taille et aux besoins de votre cabinet.

Commencez simplement. Faites évoluer Finsevo avec votre équipe.

Solo

Pour le conseiller indépendant.

CHF99/ mois

Inclus
1 siège
Siège supplémentaire
Sans siège supplémentaire

Cabinet

Recommandé

Pour structurer le travail d’une petite équipe.

CHF299/ mois

Inclus
5 sièges
Siège supplémentaire
CHF 25 / siège

Pro

Pour piloter une équipe en croissance.

CHF699/ mois

Inclus
20 sièges
Siège supplémentaire
CHF 10 / siège

Enterprise

Pour les structures importantes, réseaux et besoins spécifiques.

DèsCHF1’290/ mois

Inclus
Sur mesure
Siège supplémentaire
Sur devis
Comparatif des fonctionnalités par offre
FonctionnalitéSoloCabinetProEnterprise
Dans toutes les offres
Sièges inclus1 siège5 sièges20 siègesSur mesure
CRM prospects et clientsInclusInclusInclusInclus
Pipeline commercialInclusInclusInclusInclus
Gestion complète des dossiersInclusInclusInclusInclus
Documents et pièces jointesInclusInclusInclusInclus
Agenda Google / OutlookInclusInclusInclusInclus
CommissionsInclusInclusInclusInclus
Emailing personnaliséInclusInclusInclusInclus
Import Excel / CSVInclusInclusInclusInclus
Prochaines actions et rappelsInclusInclusInclusInclus
Détection des actions en retardInclusInclusInclusInclus
Gestion des apporteurs d'affairesInclusInclusInclusInclus
Comptes apporteurs inclus2 comptes5 comptes20 comptes20 comptes
Assistant commercial intégréPersonnelÉquipeAvancéAvancé
Tableau de bordPersonnelÉquipePerformanceStratégique
Travail en équipe
Suivi de l’activité des conseillersNon inclusInclusInclusInclus
Gestion des rôles et permissionsNon inclusInclusInclusInclus
Modèles d’e-mails partagésNon inclusInclusInclusInclus
Volume d’envoiIllimitéIllimitéIllimitéIllimité
Pilotage et automatisation
Pilotage de la performanceNon inclusNon inclusInclusInclus
AutomatisationsNon inclusNon inclusInclusInclus
Assistant IA avancéNon inclusNon inclusInclusInclus
Gouvernance et accompagnement
Onboarding et migrationOptionOptionInclusInclus
Support prioritaireNon inclusInclusInclusDédié
Engagement de service (SLA)Non inclusNon inclusNon inclusInclus
Bureaux et responsables de bureauNon inclusInclusInclusInclus

Faites défiler le tableau pour comparer les offres.

Prix mensuels en francs suisses.

Migration et prise en main : sur devis.

Essai gratuit de 14 jours, sans carte bancaire. Démarrer l’essai

Demander une démonstration (s’ouvre dans un nouvel onglet)

Questions fréquentes

À qui s'adresse Finsevo ?

Aux cabinets de conseil financier suisses, du conseiller indépendant au cabinet structuré en plusieurs bureaux.

Finsevo convient-il à une petite équipe ?

Oui. L'offre Solo s'adresse au conseiller indépendant, et le passage à une équipe se fait sans changer d'outil.

Où sont traitées les données ?

Chez des hébergeurs européens, avec une séparation stricte entre cabinets. Le détail figure dans notre politique de confidentialité.

Peut-on reprendre ses données existantes ?

Oui. Vos prospects se reprennent depuis un fichier Excel ou CSV, sans ressaisie.

Comment se passe la mise en route ?

Vous ouvrez votre espace, invitez vos conseillers et reprenez vos données. Un accompagnement est prévu dès l'offre Cabinet.

Comment fonctionne la tarification ?

Un abonnement mensuel par cabinet, selon le nombre de conseillers. Quatorze jours d'essai gratuit, sans engagement.