Des relances plus rapides, plus personnelles.
Centralisez vos communications et gagnez du temps sur les relances récurrentes, sans perdre le contexte client.
Relancez plusieurs prospects. Personnellement. En quelques clics.
Sélectionnez vos prospects, choisissez un modèle, personnalisez chaque message et envoyez-le depuis votre propre boîte. L’historique reste attaché au dossier.
- Vos modèles, et ceux que le cabinet partage avec l’équipe
- Des variables remplies pour chaque destinataire
- Statuts d’envoi et historique conservés dans le CRM
Des relances personnelles, envoyées en quelques clics.
Nouvelle campagne
Point prévoyance d’automne
Démonstration, données fictives
Destinataires
Objet
Prénom, faisons le point sur votre 3e pilier
Bonjour Prénom,
Suite à notre rendez-vous à Ville, je vous propose de revoir ensemble votre 3e pilier avant la fin de l’année.
Conseiller · Cabinet
Aperçu pour Léa Brunner
Léa, faisons le point sur votre 3e pilier
Bonjour Léa, Suite à notre rendez-vous à Lausanne, je vous propose de revoir ensemble votre 3e pilier avant la fin de l’année.
Ce que vous y gagnez.
Des relances qui gardent le ton d'un échange personnel.
Personnalisation
Chaque message s'adresse à une personne, pas à une liste.
Envoi efficace
Les relances récurrentes se préparent en quelques minutes.
Historique centralisé
Chaque échange reste attaché au bon dossier.
Vous avez déjà vos prospects ? Reprenez-les tels quels.
Importez votre fichier Excel ou CSV, vérifiez l’aperçu des correspondances et les doublons avant de démarrer.
Les lignes à compléter sont signalées une par une, et les doublons éventuels après l'import.
| Prénom | Nom | |
|---|---|---|
| Léa | Brunner | lea.brunner@exemple.ch |
| Marco | Rossi | marco.rossi@exemple.ch |
| Sara | Meier | sara.meier@exemple.ch |
Colonnes reconnues automatiquement
124 prospects seront importés
| Nom | Téléphone | |
|---|---|---|
| Léa Brunner | lea.brunner@exemple.ch | |
| Marco Rossi | marco.rossi@exemple.ch | |
| Sara Meier | sara.meier@exemple.ch |
- Ligne 7 : e-mail invalide
- Après l’import : doublon par e-mail signalé (Marco Rossi)
- Excel (.xlsx, .xls) ou CSV
- Prénom, nom, e-mail et téléphone reconnus automatiquement
- Lignes à compléter et doublons signalés
Reprenez votre base telle quelle et démarrez aujourd'hui.
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