Savoir quoi faire maintenant.
Finsevo rassemble les informations utiles à votre journée et fait ressortir les dossiers qui méritent votre attention.
Vos conseillers voient immédiatement leurs priorités.
Une vue claire des dossiers, des rendez-vous, des échanges et des actions à venir, réunis sur un seul écran.
Léa Brunner
Lausanne · Résidente · 3e pilier
Prochaine étape
Rendez-vous le 23 septembre à 14 h · Lausanne
Documents
- Pièce d’identité
- Attestation 3e pilier
Ouverture par lien temporaire
Historique
- 2 sept.Prospect créé · Nouveau
- 5 sept.Appel : pas de réponse
- 9 sept.Appel : RDV fixé le 23 septembre
Le temps de vos conseillers sert vos clients.
- Tout au même endroit
- Prospect, rendez-vous, documents et historique sur une seule fiche.
- Une seule saisie
- Import depuis Excel, agenda synchronisé avec Google Calendar ou Outlook.
- Chaque relance au bon moment
- L'assistant signale ce qui attend une action, au moment utile.
Ce que vous y gagnez.
Moins de temps à chercher où vous en êtes, plus de temps avec vos clients.
Vous savez où commencer
Votre journée s'ouvre sur ce qui mérite votre attention.
Vous réduisez les oublis
Un dossier qui attend ne disparaît plus de votre vue.
Vous gardez les dossiers actifs
Chaque dossier a une prochaine étape.
Vous passez plus de temps avec vos clients
Le suivi se range tout seul, vous gardez le travail de conseil.
Voyez ce que Finsevo peut changer dans votre cabinet.
Découvrez en quelques minutes comment Finsevo aide vos conseillers à mieux organiser leur activité et donne aux dirigeants une vision claire du travail réalisé par leur équipe.