Tout le contexte du client, au même endroit.
Relations, activités, documents et prochaines étapes réunis dans un dossier clair et exploitable.
Vos conseillers voient immédiatement leurs priorités.
Une vue claire des dossiers, des rendez-vous, des échanges et des actions à venir, réunis sur un seul écran.
Léa Brunner
Lausanne · Résidente · 3e pilier
Prochaine étape
Rendez-vous le 23 septembre à 14 h · Lausanne
Documents
- Pièce d’identité
- Attestation 3e pilier
Ouverture par lien temporaire
Historique
- 2 sept.Prospect créé · Nouveau
- 5 sept.Appel : pas de réponse
- 9 sept.Appel : RDV fixé le 23 septembre
Le temps de vos conseillers sert vos clients.
- Tout au même endroit
- Prospect, rendez-vous, documents et historique sur une seule fiche.
- Une seule saisie
- Import depuis Excel, agenda synchronisé avec Google Calendar ou Outlook.
- Chaque relance au bon moment
- L'assistant signale ce qui attend une action, au moment utile.
Faites avancer chaque dossier depuis un seul environnement.
Prospect, rendez-vous, documents, échanges, prochaine action, avancement et signature restent liés au même dossier.
- 1
Prospect
Origine du contact, profil et coordonnées.
- 2
Rendez-vous
Planifié dans le CRM et synchronisé avec votre agenda.
- 3
Documents
Rangés dans le dossier, ouverts par lien temporaire.
- 4
Échanges
E-mails envoyés et historique conservés dans le CRM.
- 5
Action suivante
Toujours visible, rappelée par l’assistant.
- 6
Avancement
Chaque changement de statut est tracé.
- 7
Signature
Contrat enregistré, commission calculée.
Ce que vous y gagnez.
Un dossier qui porte la relation entière, sans aller la chercher ailleurs.
Une vue complète
La personne, sa situation et son dossier sur une seule fiche.
L'historique
Ce qui s'est passé avec elle, dans l'ordre.
Les documents
Rangés avec la personne concernée, pas dans un dossier à part.
La prochaine étape
Toujours visible, jamais à reconstituer.
Voyez ce que Finsevo peut changer dans votre cabinet.
Découvrez en quelques minutes comment Finsevo aide vos conseillers à mieux organiser leur activité et donne aux dirigeants une vision claire du travail réalisé par leur équipe.