Une vision claire du cabinet, sans multiplier les tableaux.
Suivez l'activité commerciale, les dossiers, les performances et les indicateurs essentiels depuis un même environnement.
Pilotez votre activité en temps réel.
Suivez l'activité de chaque conseiller, repérez les dossiers à relancer et concentrez votre attention sur les opportunités qui demandent une décision.
- Prospects actifs
- 84Opportunités actuellement suivies
- RDV cette semaine
- 21Charge commerciale à venir
- Dossiers en attente
- 13Points qui peuvent ralentir le traitement
- Contrats signés
- 17Résultat commercial
- Commissions
- CHF32’400Réalisé ce mois-ci
Activité par conseiller
| Conseiller | Appels | RDV | Signés | Diagnostic de l’assistant |
|---|---|---|---|---|
| Julie MorelRésultats dans la norme | 46 | 9 | 6 | Résultats dans la norme |
| Sofia BernasconiRésultats dans la norme | 52 | 11 | 7 | Résultats dans la norme |
| David KellerLa conclusion à travailler | 38 | 7 | 2 | La conclusion à travailler |
| Luca WeberBonne conversion, trop peu d’appels | 14 | 3 | 2 | Bonne conversion, trop peu d’appels |
À surveiller
- 5 relances en retard dans l’équipe
- 3 dossiers sans mouvement depuis 14 jours
- 2 contrats en attente de signature
- L’activité de chaque conseiller : appels, rendez-vous, signatures.
- Les dossiers à relancer, tant qu'ils sont chauds.
- Les relances à effectuer dans l'équipe.
- L'étape à travailler pour chacun : joindre, obtenir le rendez-vous ou conclure.
- Les commissions réalisées, par conseiller et par période.
Vos conseillers savent quoi faire. Vous savez où en est votre cabinet.
Ce que vous y gagnez.
Une lecture du cabinet qui tient sur un écran.
L'activité en direct
Les chiffres du cabinet sur la période de votre choix.
Le travail de l'équipe
Ce que fait chaque conseiller, bureau par bureau.
Les résultats
Signatures et commissions réunies à la même place.
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